Старый щит, с которого отец-богатырь когда-то сразил дракона, висит на стене без дела. Для маленького Никиты Кожемяки он - не память, а приглашение к подвигу. Мальчик уверен: он справится не хуже, раз уж в жилах течёт та же кровь. Отец запрещает даже думать о драках, но Никита находит лазейку и оказывается в волшебном мире, где чудовище вовсе не повержено. Оживший дракон - не детская страшилка, а настоящая угроза. И теперь, чтобы вернуться домой, сыну богатыря нужно сделать то, что когда-то
В сказочном мире раз в тысячу лет рождается волшебный дракончик. Силы зла похищают редкость, но теряют её по случайности. Находку подбирают двое друзей: жизнерадостный енот и ворчливый гном. Они пускаются в дальний путь, чтобы вернуть дракончика домой. По дороге встречают девушку Клару с тремя забавными обезьянками. Клара соглашается помочь, надеясь узнать тайну своего прошлого. Вскоре выясняется, что ей грозит куда более серьёзная опасность. Обезьянки тем временем устраивают сумасшедший погром