Осень 1994 года. Кот Фрэнсис въезжает в мрачный полуразрушенный дом вместе с хозяином. Ему здесь всё не нравится: запахи, сквозняки, глухая тоска старых стен. Но главное - на заднем дворе он находит труп кота. Горло перекушено. Выясняется, что это не единичный случай. В округе уже были убийства, и все жертвы - коты. Фрэнсис оказывается не просто свидетелем, а тем, кто способен разобраться в происходящем. Только для этого придётся влезть в тёмные дела, от которых у нормального зверя шерсть
1944 год, до краха Третьего рейха остаются месяцы. Адольф Гитлер, физически и психически разрушенный, прячется от реальности в детских играх: пускает игрушечный линкор в ванне и учит овчарку Блонди вскидывать лапу в нацистском приветствии. Геббельс понимает, что фюрер больше не способен воодушевлять нацию, и находит неожиданное решение. Из концлагеря извлекают актёра-еврея, который должен поставить речь Гитлера и вернуть ему харизму. Ученик не желает учиться, учитель не хочет учить, но от их