Люсия, одинокая мать, живёт ради своей маленькой дочери Лео. Их мир полон тепла, особенно под Рождество, которое девочка обожает. Всё меняется, когда Люсия встречает Серджио. Между ними вспыхивает симпатия, но мать боится признаться дочери. Она придумывает сказку: её новый друг — сам Санта-Клаус. Серджио с радостью поддерживает эту игру. Он старается изо всех сил, чтобы Лео поверила в чудо. И у него получается. Девочка смотрит на него с восторгом. Но тайное всегда становится явным. Правда
Валентино разгружал коробки в аптеке, а дома его ждала Лупита, сестра в инвалидной коляске. Чтобы заглушить её боль, он рисковал — прятал в рюкзак украденные обезболивающие. Алисия, его подруга, предупреждала: если Эль Грифо узнает, всё кончится плохо. Однажды на свалке старых автобусов его поймали. Эль Грифо не стал его наказывать. Вместо этого он дал выбор — отвезти партию лекарств в больницу или навсегда проститься с Лупитой. Это был не выбор, а приговор. Ночью, зарыв заработанные грязные
Семнадцатилетний Хуан Мендоса находит в коробке с радиодеталями старый ацтекский медальон. Он разбивается, открывая тайну — координаты, ведущие к заброшенной часовне. Там, под слоем копоти, его ждёт фреска: женщина из далёких двадцатых держит в руках тот самый медальон. Его бабушка Кармен, увидев рисунок, не может скрыть волнения. Она узнаёт в женщине свою мать, Элену, стоявшую когда-то рядом с самим Сапатой. Ночью Хуан возвращается в часовню. Медальон светится, и ему является призрак прошлого