После потери ребёнка жизнь Оливии и Гарри Дэвисов остановилась. Шесть месяцев пустоты, тишины, попыток просто дышать. Они думали о новом ребёнке, но это было лишь тенью надежды. И вот Оливия встречает Брук Марсден. Молодую мать с младенцем на руках. Эта встреча — как луч света в их тёмной комнате. Оливию захлёстывает чувство, похожее на материнскую любовь, столь долгожданную и болезненную. Она тянется к Брук и её малышке, находя в них утешение. Но это утешение быстро становится наваждением.
Молодая пара, Кейт и Джей, пытаются встряхнуть свою размеренную жизнь. Однажды они получают загадочное приглашение от соседей — посетить закрытую вечеринку в их же тихом пригороде. Из любопытства, с примесью скуки, они решаются пойти. Там их ждёт странный, скрытый от посторонних глаз клуб свингеров. Атмосфера давит, всё кажется чужим и натянутым. Они чувствуют себя не в своей тарелке и быстро уходят, надеясь, что эта история останется просто странным воспоминанием. Но всё только начинается. Их