После болезненного расставания, молодой человек по имени Арно остаётся один со своей проблемой — лишним весом, который, как он считает, и стал причиной ухода девушки. Боль ударила по самому больному. Он решает изменить всё. Отчаяние превращается в странную систему. Он отказывается от хлеба, от сладкого. А на работе, в офисе, находит другой, неожиданный источник энергии. Он начинает активно заниматься сексом, превращая это в своеобразную терапию, в часть диеты. Сначала это его личное дело,
Японская студентка Сакура застревает в Берлине. Её жизнь — лекции, кафе и мучительный немецкий. Однажды ночью она видит нечто — тень, что движется неправильно. Спишет на усталость. Но в метро незнакомец с мертвенно-бледным лицом суёт ей в руку тёплый амулет с трещиной и шепчет: «Они следят. Беги». И исчезает. После этого город меняется. Из щелей выползают шепоты, а в тёмных витринах загораются глаза. Ей начинают сниться сны, где она сама, в плаще и с мечом, сражается с тварями. Амулет