Клинт жил на грани. Лучший контрабандист экзотических животных на озере Тахо, он вертелcя между заказами криминального босса и заботой о маленькой дочери. Его мир был хрупким, но это был его мир. Однажды всё рухнуло. Полиция устроила облаву. Клинт рванул вперёд на фургоне с ценным грузом, пытаясь уйти от погони. Отчаянная гонка закончилась в ледяной воде озера. Его вытащили и арестовали, а груз навсегда ушёл на дно. Офицер Мередит Хендрикс, та самая, что задержала его, увидела в этой трагедии
Ржавый ключ, найденный Джейком возле старого «Старлайта», оказался началом. Он привёл его, Дэнни и Миа на заброшенную фабрику, где в пыли лежали плюшевые бобкэты со стеклянными глазами. Миа узнала инициалы на ключе — пропавший владелец фабрики. Они копались в подземных тоннелях, пахших гнилью и старой краской, пока Джейк не нашёл дневник 1987 года с намёками на несчастный случай. Старый охранник Барни хрипел им вслед: «Вылезайте, пока не поздно». Но они не послушали. Когда мэр объявил о сносе