Клинт перевозит редких животных для криминального авторитета и в одиночку растит дочь. После ночной облавы и погони он слетает с фургоном в озеро Тахо, груз уходит на дно, а самого контрабандиста берут под стражу. Девочка остаётся без отца. Её удочеряет женщина-полицейский Мередит Хендрикс, та самая, что вела задержание. Под одной крышей оказываются ребёнок контрабандиста и лучший коп департамента, который пытается дать девочке нормальную жизнь вместе с собственной матерью. Но на дне озера
Ржавый ключ, найденный Джейком возле старого «Старлайта», оказался началом. Он привёл его, Дэнни и Миа на заброшенную фабрику, где в пыли лежали плюшевые бобкэты со стеклянными глазами. Миа узнала инициалы на ключе — пропавший владелец фабрики. Они копались в подземных тоннелях, пахших гнилью и старой краской, пока Джейк не нашёл дневник 1987 года с намёками на несчастный случай. Старый охранник Барни хрипел им вслед: «Вылезайте, пока не поздно». Но они не послушали. Когда мэр объявил о сносе