Американская съемочная группа во главе с продюсером Анной и оператором Марком приезжает в молдавский городок. Сначала их раздражает лишь провинциальный быт: плохая связь, скудная еда. Но вскоре легкое раздражение сменяется холодной тревогой. Местные жители ведут себя отчужденно. Их взгляды тяжелы и недобры. Шепот за спиной обрывается, стоит только обернуться. По ночам слышатся непонятные шаги, а за окнами мелькают тени. Пропадают мелкие вещи, а потом исчезает один из членов группы. Анна
Джейкоб Харроу не понимал, что творится с его свиньями. После заката их хрюканье переходило в жуткий вой, а в темноте загорались красные глаза. В сарае, пропахшем кровью и тлением, он нашёл своего работника Пола мёртвым, с двумя проколами на шее. «Чёрт, это не койоты», — прошептал Джейкоб, глядя, как стадо сбилось у загона, будто в ожидании. Он спрятал тело, но к утру ферма опустела. Лишь следы копыт вели в лес. Ветеринар Лиза, его старая знакомая, наткнулась на странные следы у колодца. Анализ
Бывший наёмник Джек и Элайза с её карманной Библией заперлись в полуразрушенном отеле посреди пустыни. Они пытаются залатать дыры, зная, что дверь не выдержит нового штурма. Ночью являются двое: шериф с перебинтованной рукой и незнакомец в плаще. Джек стреляет первым, и тишина взрывается звоном разбитой бутылки виски. Элайза находит в подвале старые письма и фотографию — Джек когда-то знал незнакомца. «Ты обещал, здесь не будет жертв», — упрекает она его, пока он хладнокровно перезаряжает