Двое проходимцев соглашаются провезти тело умершего шейха через марокканские горы. Проводники отказались: суеверный страх перед мертвецом оказался сильнее долга. Герои даже не знают дороги, но берутся за дело. В пути к ним присоединяется странный попутчик - то ли человек, то ли обитатель параллельного мира. Караван бредёт по каменистым тропам, солнце печёт спины, а воздух становится плотнее и холоднее с каждым поворотом. Путники не понимают, ведёт их помощь или наваждение. Остаётся только идти
Молодой африканец Вендреди пересекает пустыню, чтобы добраться до цирка в Марокко. В пути он встречает старика по прозвищу Белый человек, который спешит на свадьбу внучки, но потерял верблюда. Вместе они бредут по пескам, где жара и безлюдье быстро стирают разницу в возрасте и происхождении. Между ними завязывается та связь, когда один спасает другого ценой собственной безопасности. Белый человек получает травму, выручая Вендреди, и мальчик несёт его на себе до самого города. Но цирк, к