В северных лесах Индии живёт Кадамбан. Его жизнь — это тихая война. Война за дыхание древних деревьев, за жизнь слонов, что стали ему семьёй. Он — тень, которая преследует браконьеров, охотящихся за слоновой костью. Его главный враг — Махендра, жестокий и алчный. Ирония в том, что сестра Махендры тайно любит Кадамбана, разрываясь между кровными узами и чувством к защитнику леса. Эта связь — хрупкая нить в надвигающейся буре. Однажды чаша терпения переполняется. Махендра решает покончить с ним
В маленьком северном городке медленно угасает древний род. Наваб, потомок аристократов, отчаянно цепляется за призраки прошлого, но бедность и политические интриги разрушают его мир. Чтобы выжить, он впутывается в грязные дела, лишь усугубляя своё падение. Его жена, Бегум, томится в одиночестве, её страдания усугубляет гибель верного водителя. На его место приходит новый — молодой, красивый Баблу. Он подослан врагами Наваба как шпион. Но холодный расчёт рушится, когда между ним и Бегум