Знатный вельможа Хорикава, человек огромной власти, заказывает художнику Ёсихидэ картину рая. Он ждёт сияющего и прекрасного полотна, которое прославит его могущество. Но Ёсихидэ, чей взгляд пропитан горечью, видит мир иначе. Для него повсюду — лишь страдание и мука. Он отказывается писать ложный рай, настаивая, что истина — это ад. Их противостояние становится битвой двух реальностей. Хорикава, привыкший повелевать, пытается сломить упрямца. Ёсихидэ же, одержимый своим мрачным видением, не
В деревне у подножия Фудзи кузнец Рюноскэ находит в реке старый треснувший клинок. Мать умоляет его выбросить находку, но он прячет её под половицей. К полудню является самурай Гэнъитиро, требуя вернуть то, что не принадлежит семье кузнеца. Рюноскэ, прижимая свёрток с лезвием к груди, бежит прочь. В порту Эдо его укрывает О-Цуки, хозяйка чайного дома. Но покой недолог — появляется бродячий фехтовальщик Хадзимэ. Он узнаёт в клинке легендарный меч Коёми и начинает учить Рюноскэ владеть оружием.