Джо Петто потерял контроль над собственным ремеслом: он и его странный сын Пино превратили мастерскую в конвейер рождественских игрушек-убийц. Подарки расходятся по городу, и каждая коробка таит механическую угрозу. Герой зажат между семейным делом и тем, во что оно выродилось. У него нет выбора, только продолжать штамповать кукол, которые находят жертв в праздничных гостиных. Город готовится к Рождеству, не подозревая, что маньяк в мастерской не один, их двое. Полиция ищет источник, но Петто
Талантливая программистка Шерри решается на аферу. Вместе с любовником Рэймондом она переводит из банка крупную сумму на мексиканский счет. Она верит ему, верит в их общее будущее. Но Рэймонд холодно предает ее, исчезая с деньгами в Швейцарии. Одну. Под арест. После тюрьмы жизнь будто потеряла цвет. И вот судьба снова сталкивает их. Рэймонд возвращается с покаянным видом, пытаясь вернуть ее доверие. В его словах — обещания, в глазах — расчет. И в этот момент в Шерри что-то переламывается.