В городе, который должен готовиться к празднику, царит странная тревога. Всё начинается с игрушек. Необычных, почти живых. Их создаёт кукольный мастер Джо Петто в своей тёмной мастерской, а помогает ему таинственный сын Пино — молчаливый и странный. Они не просто вырезают из дерева. Они вкладывают в каждую куклу, в каждую машинку нечто зловещее. Эти игрушки словно смотрят на тебя, и в их взгляде нет ничего детского. Петто и Пино тайно рассылают свои творения по всему городу, и вскоре
Талантливая программистка Шерри решается на аферу. Вместе с любовником Рэймондом она переводит из банка крупную сумму на мексиканский счет. Она верит ему, верит в их общее будущее. Но Рэймонд холодно предает ее, исчезая с деньгами в Швейцарии. Одну. Под арест. После тюрьмы жизнь будто потеряла цвет. И вот судьба снова сталкивает их. Рэймонд возвращается с покаянным видом, пытаясь вернуть ее доверие. В его словах — обещания, в глазах — расчет. И в этот момент в Шерри что-то переламывается.