В городок у самого синего моря входит бродяга. Его зовут Улисс, он фантазёр, рассказывает древние стихи и чудесные истории. В местном кафе он встречает Мартину, самую прекрасную девушку побережья, и между ними вспыхивает взаимное зачарование. Улисс очарован ею, Мартина заворожена его речами. Третьим в этой истории становится море. Оно задаёт ритм их свиданиям: бесконечное движение волн рифмуется с сумасшедшими сценами любви. У другого моря, более спокойного, ничего бы не случилось. Но здесь
Ирис, балерина, начинает поиски Отиса - старого друга, которого не видела много лет. Нити ведут в психиатрическую клинику, где Отис провёл последние десять лет. Персонал сообщает: у пациента развилась альтернативная личность, которую удаётся подавлять только лекарствами. Теперь Ирис нужно решить, кого именно она хочет вернуть. Друга, каким помнит его по прошлому, или того, кто скрывается за медицинским диагнозом. Лекарства держат под контролем нечто, что может оказаться опасным. Но отказ от них