У высохшего колодца Ли Вэй заметил следы солдатских сапог. Он понял — враг уже близко. В деревне Чжан Мин, бывший кузнец, чистил свой клинок. Он знал, что одних стрел мало — генерал Лю Фэй уже взял перевал. Ли Вэю старуха-гадалка сунула в руку записку с координатами и растаяла в толпе. А Лю Фэй, в доспехах, пропахших овечьей шерстью, приказывал жечь амбары и искать лучника с красной тетивой. Раненый Ли Вэй перевязывал плечо в чайном домике, бинты пахли хризантемами. Чжан Мин в это время
Лян Вэй, курьер с потёртым локтем на кожанке, ждёт под вывеской травяной лавки. В кармане — паспорта для братьев Чен. Половина оплаты сейчас, иначе их груз окажется на дне залива. Он чувствует подвох — взгляд клиента упёрся в чёрный «Мицубиси» в переулке. Позже, под стук дождя по металлу контейнера, он прячет кейсы с юанями. Это его рутина. Но всё меняется, когда Мэй Лин, ищущая пропавшего брата, выходит на его след. В кармане задержанного курьера она находит тот же код, что был в вещах брата.