Во Флоренции тридцатых годов, в зыбком золоте предвоенной поры, жила колония эксцентричных иностранок. Их звали «Скорпионшами». Эти пожилые леди из Англии и Америки, во главе с властной Арабеллой, создали свой маленький островок: чаепития, сплетни, восхищение Муссолини, чьи портреты украшали их гостиные. Они верили, что дуче — джентльмен и покровитель искусств, который защитит их уютный мирок. Их жизнь тесно переплеталась с судьбой юного Луки, полусироты, которого они collectively опекали.
Молчаливый мужчина, похожий на твоего дядьку, живёт в доме у моря. Он ремонтирует старые часы, смотрит в размытое дождём окно. В его глазах — целая жизнь, о которой он не говорит. Всё меняет находка на пыльном чердаке — коробка с письмами. Они как ключ к запертой двери. Он читает их медленно, будто боится дойти до конца. А за окном бьются волны о скалы, особенно там, на маяке. Он часто туда приходит, стоит и смотрит в пустой горизонт. Кажется, будто он ждёт кого-то или, наоборот, прощается.