После долгого перерыва театр в Пиджин-Вэлли наконец-то должен открыться. Актеры, вроде вечно забывающего реплики ветерана Гарольда и нервничающей стажерки Элли, полны надежд. Декорации почти готовы, афиши напечатаны. Но будто сама судьба решила проверить их на прочность. В самый неподходящий момент отказывает главный механизм сцены. Костюмы, которые должны были привезти утром, оказываются не того размера. Гарольд в самый ответственный момент не может найти свой парик, и это становится всеобщей
В тихом уголке округа Кламат рыбак Том Барлоу находит на колючей проволоке клочья незнакомой бурой шерсти. Его дочь Карли снимает на телефон странный трехпалый след — и видео мгновенно взрывает сеть. Шериф Эверетт Грэй пытается списать всё на мутанта-медведя, от греха подальше. Но бывшая жена биолога-неудачника Грега, Линда, находит в почве следы стронция-90. Старые секреты, урановая добыча военных. Грег, с его самодельными детекторами, уже не может остановиться. Вместе с Карли они пробираются