После долгого перерыва театр в Пиджин-Вэлли наконец-то должен открыться. Актеры, вроде вечно забывающего реплики ветерана Гарольда и нервничающей стажерки Элли, полны надежд. Декорации почти готовы, афиши напечатаны. Но будто сама судьба решила проверить их на прочность. В самый неподходящий момент отказывает главный механизм сцены. Костюмы, которые должны были привезти утром, оказываются не того размера. Гарольд в самый ответственный момент не может найти свой парик, и это становится всеобщей
В тихом уголке округа Кламат рыбак Том Барлоу находит на колючей проволоке клочья незнакомой бурой шерсти. Его дочь Карли снимает на телефон странный трехпалый след — и видео мгновенно взрывает сеть. Шериф Эверетт Грэй пытается списать всё на мутанта-медведя, от греха подальше. Но бывшая жена биолога-неудачника Грега, Линда, находит в почве следы стронция-90. Старые секреты, урановая добыча военных. Грег, с его самодельными детекторами, уже не может остановиться. Вместе с Карли они пробираются
В полуразрушенной библиотеке Сан-Франциско Джейк, Лина и Оливер пытаются выжить. Еды не хватает, бинты на исходе, а по вечерам они ловят в радиопомехах надежду на сигнал с юга. Оливер выращивает грибы на учебниках, а Джейк готовится рискнуть — проверить нетронутый склад. Под мостом Окленда доктор Эрика борется за жизнь больной девочки. Аптечка почти пуста, помощи ждать неоткуда. Единственный их помощник — робот-собака Спаркс, таскающий скудные припасы из руин. Их миры сталкиваются, когда Оливер
Джейк Моррис, геолог с разбитым коленом, искал в архивах хоть какой-то след своего пропавшего брата-наркомана Тревиса. Вместо помощи починить пикап его бывшая одноклассница Лиза, которой Тревис был должен, потащила его с металлоискателем в высохшее русло. Они нашли расщелину, помеченную полицейской лентой. Шериф Рой велел им убираться, но было уже поздно. Они увидели огни у каньона Фишер-Тауэрс. Рой и его брат-близнец грузили в грузовик ящики с химикатами. А потом из темноты вынырнул сам Тревис
Молодая пара, Эмили и Джейкоб, переезжает в, казалось бы, идеальный дом на Пайн-стрит. Их покой почти сразу нарушает соседка Марджори с её двусмысленными предупреждениями о слишком тонких шторах. Вскоре Эмили начинает замечать странности: ритмично качающиеся тени в окне напротив, будто за ней кто-то постоянно наблюдает. Джейкоб списывает её тревогу на усталость и стресс от переезда. Но находки становятся всё тревожнее: в сарае Эмили находит кукол с выколотыми глазами, а в подвале — старую