Бускапе, выросший из мальчика с фотоаппаратом в репортёра, возвращается в фавелы Рио спустя двадцать лет. Начало двухтысячных: «Город бога» задыхается в тройной войне между полицией, вооружёнными дружинниками и наркоторговцами. Жители измучены, каждый день приносит новую перестрелку. Перелом наступает, когда конфликт перестаёт быть уличным. Разрозненные группы ополченцев начинают диктовать условия, торговля людьми становится скрытым двигателем насилия. Бускапе видит, как его камера теряет силу
Ресифи остался позади, а Рио встретил Жозе Алфреду домом брата и женщиной, которую тот полюбил с первого взгляда. Элиане была женой брата и ответила взаимностью, но их побег сорвала сестра Кора. Уверенный в предательстве, Жозе Алфреду уехал один, не зная, что возлюбленная беременна. Случайная встреча с торговцем драгоценными камнями Себастьяном открыла дорогу в мир, где состояние строится на контрабанде, а цель оправдывает убийство. Брак с девушкой из благородной семьи Марией Мартой закрепил