Это история Сони Вигерт. Война, а она продолжает выходить на сцену под пристальными взглядами оккупантов. Её слава актрисы становится ловушкой и оружием, когда на неё обращает внимание сам Йозеф Тербовен, нацистский комиссар. Он очарован. И в этом очаровании рождается смертельное предложение: стать его шпионкой в нейтральной Швеции. Тербовен не знает, что игра началась без него. Соня уже работает на шведскую разведку. Теперь каждый её шаг — это хождение по лезвию. Улыбка для Тербовена,
Лив работает в пекарне на окраине Осло. Запах корицы въелся в её волосы, а мысли — в голову, от которой нет покоя. Однажды в её жизни появляется Эмиль, студент из Стокгольма, который рисует в блокноте птиц, не умеющих летать. Он замечает её тишину, её шрамы под рукавом. Он спрашивает, не хочет ли она всё начать заново. Тем временем Жасмин в Париже получает тревожное сообщение от матери и едет в Копенгаген. По пути она тоже встречает Эмиля. Он листает её конспекты, задаёт вопросы о случайностях.