Джордж приходит в себя в больнице после травмы и с ужасом обнаруживает: под повязками чужое лицо. Хирурги провели пересадку, но кто дал согласие на операцию и почему, он не помнит. Выписавшись, герой сталкивается с тем, что знакомые отворачиваются, прохожие провожают его настороженными взглядами, а на улицах за ним упорно следует человек в капюшоне. Единственная, кто проявляет интерес, - рыжеволосая Софи, но её появление только умножает вопросы. В попытке заглушить тревогу алкоголем Джордж
Юный колумбийский художник Рифа ждёт грин-карту, чтобы уехать из Майами в Нью-Йорк по художественной стипендии. Это последнее лето перед отъездом: он рисует граффити с друзьями, проводит время с родными и новой девушкой Фрэнки. Всё складывается, будущее кажется решённым. Остаётся только дождаться документов - формальность, которая тянется и начинает давить. Герой зажат между предвкушением и тревогой, между прощанием с привычным миром и шагом в неизвестность. Каждая встреча с близкими теперь с
Роберто, нелегальный иммигрант, пытается легализоваться в США, но все планы рушатся, когда у него рождается ребёнок. В тот же момент правительство запускает политику «нулевой терпимости» на границе с Мексикой. Теперь отца и ребёнка могут разлучить в любой момент. Вместо бюрократических процедур - страх за семью и бессилие перед системой, которая не делает исключений. Сможет ли Роберто найти выход, когда закон и отцовство вступают в прямое противоречие?