Зима 1943 года, оккупированная Генуя. Бардоне — пронырливый делец, мастер мелких афер. Он живёт в страхе, пытаясь выторговать себе безопасность. Немецкий полковник Мюллер предлагает ему сделку. Генерал Делла Ровере, важная фигура Сопротивления, убит. Бардоне должен занять его место в тюрьме Сан-Витторе в Милане. Его задача — выведать у заключённых лидера партизан. Он входит в камеру как актёр, играющий роль. Но тюремные стены, ожидание казни, достоинство этих людей — всё это перестаёт быть
Каждое утро Антонио заставал её у колодца — Пурифу, с спутанными волосами и запахом полыни. «Почему не смотришь на меня?» — шипела она. Он бросал монету через плечо, шепча: «Сглазишь, уходи». По воскресеньям её выгоняли из часовни метлой. Соседи находили у порогов восковые куклы с конскими волосами — она закапывала их под оливами, бормоча заклинания. На ярмарке он ударил её плетью, когда она сунула ему мешочек с лягушачьими лапками. Толпа загудела: «Ведьма!». Дон Винченцо увёл её в склеп,
В деревне Санта-Лучия начали пропадать дети. Священник Отторино, с мозолями на пальцах от четок, нашел в овраге тело девочки со странными синими отметинами на шее. Он сказал врачу Марчелло, что эти синяки — не от рук человеческих. Марчелло советовал бежать, но Отторино погрузился в церковные архивы, отыскав старые записи о демоне Абаддоне. Ночью за алтарем он нашел замурованные кости в цепях и кожаную книгу с гравюрами, где монахи заливали рвы кровью. Вместе с аптекарем Ливией они поняли, что
Марчелло, худой парень со шрамом, торгует поддельными часами. Однажды он крадёт конверт у незнакомца. Внутри — фотография полуразрушенной виллы и ключ. В Неаполе Элена, танцовщица, получает письмо от давно умершей матери. «Найди то, что спрятано под кипарисом». Ночью на кладбище она откапывает железную коробку с дневником, полным странных схем. В Милане реставратор Лука под слоем краски на фреске находит таинственную надпись: «Ищите того, кто носит два креста». За дверью уже слышны шаги