Странствующий музыкант Хевеш Али появляется на пороге так же неожиданно, как когда-то исчез из жизни сына. Сорок лет молчания — и вот они сидят друг напротив друга, разделённые пропастью обид. Юсуф, взрослый мужчина, вновь чувствует себя брошенным мальчиком. Чтобы хоть как-то загладить вину, Али предлагает сыну поехать вместе на фестиваль в Карс. Долгая дорога становится для них испытанием. В тесной машине не спрятаться. Тишина между ними густая, натянутая, как струна. Иногда она рвётся —
Эмир находит в мастерской потрёпанный дневник отца с инициалами «М.К.». Внутри — загадочные схемы и заметки о «звене под мостом Галата». Лейла, протирая очки в своей съёмной квартире, сомневается: его отец ремонтировал машины, а не строил бомбы. Но на старой фотографии с лекции они видят того же профессора Демира и символ — извивающуюся змею, точь-в-точь как в дневнике. Эмир решает спуститься в тоннели. На следующий день у мечети Сулеймание Эмир замечает хвост — мужчину в кожаной куртке,