Слух разлетается по школе за день. Одноклассники шепчутся, что Умут нетрадиционной ориентации. Выпускнику хватает одного намёка, чтобы исчезнуть. Сельма и Синан ненавидят друг друга, но брак трещит по швам давно. Пока они выясняют отношения, сын пытается найти способ проявить себя. Его побег не просто пропажа: он оголяет всё, что родители не хотели замечать. В поисках Умута им приходится заглянуть в собственное прошлое и понять, что они потеряли себя задолго до того, как потеряли ребёнка.
Рак отнял у отца последние дни, и теперь он просит о встрече. Спустя двадцать пять лет молчания Юсуф должен решить: заглянуть в глаза человеку, который никогда им не интересовался. Увидев отца в больной и грязной одежде, он не может отвернуться. Тот обращается с последней просьбой - провести вместе День влюбленных в Карсе. Юсуф везёт его из Диярбакыра через всю Турцию. Внутри копится старая обида на равнодушие, но страдания умирающего пробивают броню. Дорога становится испытанием, где каждое