Томас живет в Нью-Йорке и с удовольствием общается со своими соседями в огромном жилом доме. Также он считает своих родителей эталоном счастливых семейных отношений, но только до тех пор, пока однажды не замечает отца в объятиях молодой любовницы. Это становится настоящим ударом для Томаса, поэтому он намерен проследить за новым увлечением родителя и разузнать все об этой привлекательной и эффектной женщине. И в этом задании парню соглашается помочь его подруга, которая не совсем понимает,
Фильм рассказывает историю любви, разворачивающуюся в наши дни. Сид, работающая в фотожурнале и уставшая от однообразия своей жизни, поднимается наверх, чтобы пожаловаться на протекающий потолок. Там она встречает Люси Берлинер, когда-то знаменитого фотографа, ныне забытую и живущую в сексуально-наркотическом тумане вместе с подругой, пристрастившейся к героину. Постепенно Сид втягивается в их хаотичный мир, открывая для себя новые грани жизни и искусства. Через общение и совместное