Эмма ищет покоя. Она приезжает в глухие холмы Арканзаса, в старую хижину, надеясь, что тишина и одиночество смогут залечить её раны. Город остался позади, а здесь только лес, ветер и звёзды. Но ночью всё меняется. Тишина становится настороженной. Из чащи доносится тяжёлое дыхание, ветви ломаются под чьей-то тяжёлой поступью. Эмма чувствует это — за ней наблюдают. Её уединение превращается в ловушку. Сначала это лишь звуки за стеной. Потом тень, промелькнувшая в окно. Ощущение чужого присутствия
Эдди Ларкин каждый день надевает парик и слишком большие ботинки, чтобы рассмешить людей в торговом центре. Его дочь Миа, двенадцати лет, помогает ему, стыдясь этого перед сверстниками. Их жизнь — это проколотые надувные молотки и фургон «СмехоМания», пахнущий резиной и одиночеством. За неделю до Рождезмания Эдди находит в подвале старую цирковую маску отца-акробата. Он хочет её выбросить, но Миа тащит маску на площадь. Там, под огнями, в Эдди просыпается что-то забытое — он жонглирует