Секретное исследовательское бюро отправляет скептика Лероя Райта и верующего в паранормальное Макса Эллисона на рутину: следить за вспышкой аномалий в Лос-Анджелесе. Спорщики, циник и фанатик, должны работать в паре, пока город сотрясают необъяснимые происшествия. Сначала их задача кажется учётом странных случаев, но вскоре они натыкаются на след, который ведёт за грань привычной работы. За бытовыми отчётами и перепалками проступает угроза, способная стереть человечество. Времени на
Нэт Купер помнит Кристабель Эббот девушкой, чья красота когда-то ранила его. Спустя годы он находит её: она всё так же хороша собой и свободна, но от Кристабель не отходит невзрачная компаньонка Джун. Нэт решает избавиться от помехи и ищет Джун парней, но те отказываются даже за деньги. Тогда он берётся за её внешность: причёска, макияж, новая одежда. Преображение оказывается слишком удачным. Глядя на Джун, вышедшую из тени, Нэт вдруг понимает, что ошибался всё это время. Красавица, за которой