Он появился словно из другого времени — Уго Конти, с обаянием старых денег и лёгкой улыбкой. Мексиканская аристократия открыла ему объятия, приняв его игру. Казалось, он приехал лишь для блеска и шёпота на вечеринках. Но всё это была пыль. Потом он встретил её — Фриду Бекер. Его прошлое, его тихая боль. В её глазах он снова увидел всё, что пытался забыть. И эта встреча стала началом конца их спокойной жизни. Оказалось, под бархатом его перчаток скрывается сталь. Мир коктейлей и светских бесед —
София, девятнадцать лет, метро, лекции, кафе с капучино. Её жизнь — это потрёпанный альбом для эскизов и тихий бунт против воли родителей, которые видят в искусстве глупость. Всё меняется, когда в кафе появляется Алехандро — гитарист с ирокезом и долгами. Он видит в её рисунках крик, предлагает сделать обложку для альбома его панк-группы. Так начинается их общая история. Они встречаются поздно вечером в парке, делятся бутылкой, спорят о Фриде. Он — её проводник в мир, где можно дышать полной
Семнадцатилетняя Луз ищет пропавшего отца-рыбака. В старом сундуке она находит не билеты в Мехико 1987 года, а обрывок тревожной записки: «Они знают про пещеру за церковью. Не возвращайся». В портовой таверне бармен Диего показывает ей старую фотографию. Её отец запечатлен на студенческом митинге, рядом с незнакомой женщиной, на руке которой — точно такой же браслет с яшмой, как у Луз. А в толпе — тень человека со шрамом, как у Мельчора, хозяина судоремонтной мастерской. Голос отца с найденной