Полицейский Энжел Альмарас спасает жизнь местному криминальному авторитету. Тот предлагает ему место в своей службе безопасности, и Энжел соглашается. Новая работа сулит деньги и статус, но вскоре героя начинают одолевать сомнения. Мир, где он теперь действует, подчиняется иным законам. Придётся сделать выбор между долгом и выгодой.
Орион Пакс и его лучший друг D-16 - обычные рабочие на Кибертроне, они трудятся бок о бок на благо общества роботов. Всё меняется, когда планета сталкивается с угрозой: Прайм Альфа Трион наделяет друзей и их товарищей способностью трансформироваться. Орион берёт имя Оптимус Прайм, D-16 решает возглавить армию десептиконов и становится Мегатроном. Их братская верность даёт трещину, и судьба Кибертрона решается на руинах этой дружбы. События разворачиваются за три миллиарда лет до основных