Офисный работник Чарли переживает чёрную полосу: карьера буксует, брак трещит, а люди вокруг словно перестают его замечать. Его опасения сбываются буквально - он становится невидимым и проваливается в параллельное измерение, населённое такими же исчезнувшими. Этот потусторонний мир кажется идеальным: никаких проблем, никакой ответственности. Но Чарли тянет обратно, к прежней жизни. Он ещё не знает, что покой здешних обитателей держится на мрачной тайне, которую они тщательно оберегают. Желание
Финн не может забыть звонок. Чёрный телефон молчит, но в тишине снова слышен тот же сигнал. Его сестра Гвен видит сны: Граббер убивает мальчишек в заснеженном лагере. Она узнаёт, что их мать когда-то ездила туда подростком, и уговаривает брата отправиться на то же место. Метель отрезает их от мира. Сны Гвен становятся плотнее, они проникают в реальность, и грань между кошмаром и явью стирается. Финн пытается защитить сестру, но сам не уверен, что сможет отличить звонок из прошлого от
Машина ещё не остановилась, а жизнь Кэри уже трещит по швам. Он и Эшли становятся свидетелями аварии, жена пытается помочь пострадавшей, а затем, прямо на обочине, объявляет об измене и требует развода. Кэри в панике убегает пешком и добирается до загородного дома друга Пола. Тот живёт с женой Джули и сыном-младшеклассником, и пара охотно приютила беглеца. В благодарность за кров они решают поделиться с Кэри секретом своего идеального брака: открытыми отношениями. Идея кажется спасительной, и