Писатель Гарт Гринленд исчезает в лесах Северной Айдахо, оставив лишь наброски романа и маленького сына. Проходит двадцать пять лет. Его сын, молодой человек по имени Рэйн, возвращается в те же места. Он надеется понять, что случилось, и дописать книгу отца, которая так и осталась без конца. Лес живой и дышащий. Он полон шёпотов и теней. Рэйн погружается в работу, но с каждым днём граница между реальностью и вымыслом истончается. Он встречает таинственную женщину по имени Уиллоу, которая,
Однажды вечером в их дом приходит незнакомец. Он садится за стол, и у него кожаное лицо. Он не говорит, кто он и чего хочет. Просто сидит. Атмосфера натягивается, как струна. Сначала они пытаются вести себя нормально — Энни, её муж и их гостья. Делают вид, что всё в порядке. Но тишина незнакомца становится невыносимой. Он не двигается, не ест. Он просто смотрит. Его присутствие начинает менять всё. Обычные жесты, слова — всё приобретает двойное дно, становится фальшивым. Маска вежливости