Группа охотников за головами во главе с Джеем и его братом Кэлом отправляется в глухие леса Новой Англии, чтобы поймать сбежавшего преступника. Они уверены в себе, это их работа. Но лес встречает их гнетущей, ненатуральной тишиной. Вскоре они находят своего цель, но понимают, что он не главная угроза. Нечто другое уже поджидает их среди деревьев. Сначала — странные звуки, шевеление в листве. Потом появляются они — существа, больше похожие на ожившие корни и землю, чем на людей. Медленные,
В тихом городке Харперс-Фолл снова начинают пропадать люди. Ларри, бывший клоун, находит в мотеле старые фотографии — на них его труппа, застывшая в немом крике, в окровавленных костюмах. Его сестра Мэйси, чувствуя недоброе, роется в полицейских архивах, и её вопрос повисает в воздухе: не вернулся ли тот, о ком все давно боятся вспоминать. Пока исчезают новые жертвы, сын Ларри, Эдди, находит в лесу ржавый фургон, полный клоунской атрибутики, и зловещую кассету с шёпотом о смерти. Всё становится