Молодой отец, Джейк, чувствует, как всё расползается по швам. Работа высасывает все силы, а в отношениях с женой нарастает тихое отчуждение. В отчаянии он ищет лёгкого утешения в приложении для знакомств. И находит его — в лице загадочной незнакомки. Но эта встреча оборачивается кошмаром. В его дом входит нечто древнее и голодное. Потусторонняя сущность, которая питается его слабостями, обостряя страхи и сомнения. Она впутывается в его жизнь, шепчет на ухо, обращает его же мысли против него.
Детектив Джейк Рейнер с подрагивающими руками находит убитого курьера. В кармане жертвы — ключ от заброшенного склада. Там, среди ржавчины, лежат письма на испанском, адресованные его покойному брату. Брат, наркодилер, сгорел в машине при странных обстоятельствах. Строчка в письме сводит всё воедино: «Твои друзья в форме теперь наши друзья». Его напарница Карла Мендоса находит кадры с камеры — убитый курьер встречался с Гектором Ривасом, старым знакомым Джейка. Всё начинает затягивать его в