Это история о племени кочующих артистов, чей мир рушится в одночасье. Их королеву Канари предает жестокий воин Кадар, ведомый колдуньей Шайной, что жаждет заполучить магический рубин. Юная Кара с камнем спасается бегством, а Канари и два найденных ею мальчика — братья Кучек и Гори — попадают в плен. Годы спустя братья, ставшие могучими воинами, вынуждены сойтись на арене. Не в силах поднять друг на друга оружие, они бегут. Судьба сводит их с Исменой — загадочной девушкой, в чьих глазах читается
Все начинается с обычного вечера в миланской высотке. Салли, беременная, смотрит телевизор, пока её муж Джорджо чинит полку. Из экрана внезапно вырывается нечто тёмное и липкое, и за секунды идиллия превращается в кошмар. Джорджо погибает первым. На этаже выше Ханна празднует день рождения. Музыка, танцы, ссора с парнем Хэнком из-за сломанного лифта. Но настоящая беда уже здесь: собака соседа сходит с ума, а из вентиляций сочится чёрная слизь, заражая всех на своём пути. Демоны рождаются из