1931 год. Германия на пороге великих и страшных перемен. Молодой юрист Юстус Венер получает первое серьёзное дело — защиту в суде Петера Куртена, маньяка, прозванного прессой «Дюссельдорфским вампиром». Для Венера это шанс заявить о себе, применив современные методы психиатрии. Он намерен доказать невменяемость подзащитного. Но погружение в мрак преступлений Куртена становится тяжёлым испытанием. Юстус встречается с женой обвиняемого, Мари. Та с холодной убеждённостью настаивает на невиновности
В предрождественской суете, где морозный воздух пахнет мандаринами и ожиданием чуда, на землю спускается ангел Петронел. Он не всесилен и не всемогущ: ангел здесь, чтобы научиться прощать и помогать бескорыстно. Человеческая жизнь оказывается для него чередой испытаний, а не лёгкой прогулки. Петронел сталкивается с бытовыми неурядицами и настоящей болью, и ему приходится доказывать свою доброту делом, а не крыльями. Сможет ли небесный посланник, привыкший к гармонии, выдержать земные тяготы и