В реках Вермонта после наводнения замечают странных существ. Местные жители перешёптываются, но никто не даёт внятных объяснений. Фольклорист Альберт Уилмарт, преподаватель Мискатоникского университета, решает проверить эти слухи на подлинность. Его расследование начинается с переписки с отшельником Генри Экли, который живёт у подножия Чёрной горы и давно отошёл от науки. Экли утверждает, что знает правду о том, что скрывается в лесах. Чем больше Уилмарт узнаёт, тем яснее становится: речь не о
Переезд в Майами оборачивается для Эммы не просто сменой школы. В новом городе она обнаруживает, что владеет магией, и оказывается втянута в мир ведьм, хранителей и тёмной нечисти. Девочка быстро находит друзей, но здесь же встречает и главную угрозу: ревнивую подружку Мэдди, которая насылает заклинания и строит козни. Соперницы охотятся за книгой Гексорен. Этот артефакт позволяет в ночь лунного затмения забрать силу избранных магов. Эмме нужно не только развить собственные способности, чтобы