В реках Вермонта после наводнения замечают странных существ. Местные жители перешёптываются, но никто не даёт внятных объяснений. Фольклорист Альберт Уилмарт, преподаватель Мискатоникского университета, решает проверить эти слухи на подлинность. Его расследование начинается с переписки с отшельником Генри Экли, который живёт у подножия Чёрной горы и давно отошёл от науки. Экли утверждает, что знает правду о том, что скрывается в лесах. Чем больше Уилмарт узнаёт, тем яснее становится: речь не о
Ночью на заброшенном складе детских игрушек начинается ад. Обычные куклы и плюшевые звери превращаются в монстров и охотятся на живых. Истязания и расправы длятся до утра, но главное желание того, кто их оживил, куда чудовищнее расправы. Демон, похороненный здесь шестьдесят шесть лет назад в ночь своего рождения, вернулся в облике отвратительного двенадцатилетнего мальчика. Ему нужна не просто месть: он хочет стать человеческим ребенком. И он готов убивать ради этого. В ловушку между ожившими