Ночь пережили не все, но утро не приносит облегчения. Монстров стало больше, они злее и голоднее, и прежние укрытия больше не спасают. Выжившим приходится объединяться, хотя вчерашний ужас оставил каждому свою порцию недоверия и отчаяния. Спасаться поодиночке - верная смерть, но и довериться соседу страшно. Кто-то тянет в лес, кто-то предлагает забаррикадироваться в церкви, а кто-то уже смирился. Герои мечутся между остатками надежды и животным страхом, понимая: любая ошибка сделает их едой.
Городок, где зверьё вырвалось на свободу, лежит в руинах. Чудом выживших находит проповедник по прозвищу Short Bus Gus: он научился сдерживать тварей и ведёт людей через туннели канализации к большому городу. В подземельях к группе присоединяется мастер восточных единоборств. Он рассказывает о месте, которое называют Ульем. Именно там гнездо монстров, и именно туда теперь лежит путь. Выжившие собирают последние силы, чтобы ударить самим, а не прятаться дальше. Канализационные ходы сжимаются,