Париж двадцатых. Монпарнас. Он живет в нищете, этот итальянец Модильяни. Его дни — это бесконечная борьба с холстом, с самим собой, с демонами, что шепчут ему из каждой рюмки. Он пишет, его работы никому не нужны, он разрушает себя, зная цену своему дару. И вот появляется Жанна. Молодая, хрупкая, из другой, благополучной жизни. Ее семья в ужасе от этого союза. Но их любовь — это тихий бунт против всего мира. Для него она — единственный лучик света в пьяном угаре, последний якорь. Для нее —
Механик Люсьен Бертран ищет пропавшего брата. В кармане его пиджака — лишь смятый блокнот с чертежами странного реактора. Это приводит его в гостиницу «Ла Флер», где под кроватью он находит микрофильм. Помечен печатью «С.С. 12/66». Случайный разговор двух незнакомцев на лестнице: брат, возможно, уже в воде, но кто-то платит за каждый лист его бумаг. Ночью Люсьен преследует женщину в красном берете. Она выбрасывает в бак обгоревший паспорт на имя Анны-Марии Риччи, а в порту бесследно исчезает,