Действие происходит в послевоенной Германии, где гомосексуальность — уголовное преступление. Ганс снова и снова попадает в тюрьму по печально знакомой статье. За стенами его ждёт лишь осуждение, а здесь — суровая, но знакомая реальность. В камере он встречает Виктора, осуждённого за убийство. Сначала тот груб и неприступен, стена из страха и предубеждений. Но тюрьма — странное место. Она ломает одни стены и возводит другие. Медленно, осторожно, между ними рождается связь. Без слов, взглядов,
Молодой парень приезжает в Берлин. Он хочет стать комиком, стоять на сцене под светом софитов. Но город встречает его серым небом и одиночеством. Он снимает комнату, работает курьером на велосипеде. Его шутки рождаются не из веселья, а из этой ежедневной усталости, из неловких встреч и тишины в собственной комнате. Он знакомится с девушкой. Их связывает странная, хрупкая близость — два одиноких человека в огромном городе. Они говорят обо всём и ни о чём, их разговоры полны намёков и