Пэрис пытается собрать прошлое матери по крупицам. После аварии, в которой мать погибла, у парня остались только вопросы: странные приступы, которые врачи списывали на неизвестное, и чувство, что он чего-то не знал. Чем глубже он копает, тем сильнее прошлое матери сопротивляется. Параллельно на том же озере Каддо ищут восьмилетнюю Анну. Её сводная сестра Элли, задыхающаяся от напряжения в доме с отчимом, единственная не готова смириться с исчезновением. Две линии потерь тянутся к одному месту.
Зимняя ночь выгоняет Никки и её пятилетнюю дочь Литтл из единственного убежища. Они жили в заброшенном туннеле нью-йоркского метро, среди других бездомных, в ветхом самодельном доме. Для Литтл «Верхний мир» над их головами был почти мифом - она видела его лишь однажды. Никки борется с зависимостями и нищетой, её жизнь далека от американской мечты. Она не доверяет системе, которая, по её мнению, не оставляет им шанса. Отец Литтл, Джон, настаивает на другом: девочка должна ходить в школу и жить