Небольшая оккультная группа вызывает демона, принеся в жертву девственницу. Девушка по имени Айше оказывается изнасилованной и беременной. Она понимает, что вынашивает не человека, а нечто чудовищное. Все попытки избавиться от плода терпят неудачу — тех, кто пытается ей помочь, ждет жестокая расправа. Город погружается в пучину бедствий, и вину за это возлагают на несчастную Айше. Ненависть жителей достигает пика после рождения ребенка, лишь отдаленно похожего на человеческого младенца. Айше
Это история Марты, жены генерального прокурора. Она первой почувствовала, что с её мужем, Джоном Митчеллом, творится что-то неладное. В их доме, среди приглушённых разговоров и тревожных телефонных звонков, поселился страх. Она улавливала обрывки фраз, видела, как меняется его лицо. По кусочкам, как мозаику, она собирала картину происходящего. И поняла, что их жизнь — лишь фасад. За ним скрывается заговор. Республиканцы, готовясь к выборам, пошли на неслыханный шаг — установили прослушку в
Спустя семь лет Джек Марлоу возвращается в Ржавый Каньон. Город — это пыль и тень. В сарае он находит старый «Кольт» отца и записку от сестры Элайзы: «Они отравили колодец. Билл Гарретт теперь их пес». Отец Джека отказался платить банде «Стальные Когти» за воду. Его нашли убитым. Шериф Гарретт, с порохом на рукавах, предлагает Джеку сделку — молчание в обмен на старые контракты мэра. Джек снова учится стрелять, а Элайза стирает окровавленные бинты. «Скажи Гаррету, что его дочь всё знает», —