Молодая Сильвия Хатчерманн живёт беззаботной жизнью в своей роскошной квартире. Есть подруга этажом выше, очаровательный любовник, добрый сосед синьор Россетти. Всё кажется таким ясным и прочным. Но однажды на вечеринке гость рассказывает жутковатую историю о чёрной магии, способной незаметно проникать в сознание. Эта история, как семя, падает в плодородную почву. И кошмары Сильвии оживают. Реальность начинает плыть. Знакомые черты лиц искажаются, привычные звуки за стеной становятся
Лари ищет пропавшую возлюбленную Джейми, но каждый шаг в этом городе уводит его от неё в чужую криминальную войну. Следы девушки ведут к серии жестоких убийств, и вскоре он понимает: местная мафия, которой заправляет главарь Нераско, уже втянула его в свою игру. Расследование перестаёт быть поиском, превращаясь в попытку выжить среди тех, кто не оставляет свидетелей. Лари не может остановиться, но каждое новое открытие отдаляет его от цели. Чем глубже он погружается в дела Нераско, тем меньше