Стенио работает в морге. Каждую ночь к нему привозят тех, чьи жизни забрал город. Он давно привык к виду смерти. Но не к тишине. Потому что мертвые с ним разговаривают. Это его дар, проклятие и инструмент. Они шепчут ему свои тайны — мелкие секреты, невысказанные слова, скрытые обиды. Он слушает и использует эти знания, живя на грани двух миров. Однажды ночью он узнает шокующую правду. От тела жертвы уличной расправы он слышит не о преступлении, а о неверности. Его жена изменяет ему. С соседом.
Семнадцатилетний Рикардо гоняет консервную банку по раскаленному асфальту фавелы. Его мир — это пустырь у автосвалки, где он обводит ржавые холодильники, а его тренер, хромой Жоао, бросает под ноги пустые бутылки, приговаривая, что здесь всё решают ноги, а не глаза. Все рушится, когда его друг Маркус влезает в долги к местной банде. В уплату он отдает краденые кроссовки Рикардо. Теперь у парня нет выбора: либо он сыграет за бандитов, либо Маркусу не жить. Подпольный матч проходит в доке под
После ночной смены, вся в царапинах от ампул, Клара молча платит за кофе уличному музыканту Рафаэлу. Он подвозит её на своём мопеде, и по дороге признаётся, что ищет сестру, пропавшую из-за наркобарона. Через три дня она находит в больнице его окровавленную куртку. В кармане — записка с криком о помощи и фотография больной девочки. Клара нарушает все правила и пробирается в фавелу. Там Рафаэл пытается договориться с главарём Маркусом, но тот лишь цинично смеётся. Когда их обнаруживают,