Сиенна наконец дома: Рождество, тётя, любимая двоюродная сестра, запах хвои и тепло семейного круга. Пять лет в специализированном учреждении позади, и она так хочет забыть ту ночь. Но видения не отпускают. Кровавые образы пробиваются сквозь праздничный уют, напоминая, что адский клоун Арт, восставший из мёртвых, только ждал своего часа. Незадачливые рабочие пробуждают его. Вместе с демоном, вселившимся в изуродованное тело Виктории, порождения тьмы выходят на охоту. Округ Майлз накрывает
Август, Доломиты, а в отеле дедушки Лоренса пахнет мандаринами. Клэр десять, и она привыкла встречать здесь Рождество всей семьёй. Но в этом году родители приехали, чтобы объявить о разводе, и праздника не будет. Девочка уговаривает дедушку помочь ей устроить Рождество прямо сейчас: ёлка, гирлянды, снег из ваты и карамельные трости в летнем зное. Каждая рождественская активность в отеле становится попыткой Клэр заставить маму и папу снова улыбнуться друг другу. Дедушка Лоренс подыгрывает, но