Эдвард потерял не просто лицо, а роль, для которой был создан. Начинающий актёр в Нью-Йорке, он меняет внешность радикальной операцией, надеясь на большие роли и любовь. Мечта сбывается, но тут же оборачивается кошмаром: новое лицо лишает его работы, где старый облик был ключом. Теперь им движет ярость и одержимость вернуть утраченное. Вместо шанса на успех он получает петлю, затягивающуюся на шее собственной карьеры. Погоня за чужой мечтой стирает его самого.
Анна и Тайлер застревают на пустой дороге: машина глохнет по пути домой. Помощь приходит от незнакомца, чьё красноречие быстро располагает к себе. Он кажется добрым и участливым, но пара постепенно замечает в нём странности, которые не объяснить простой случайностью. Герои оказываются в ситуации, где вежливость и благодарность мешают сказать вслух то, что чувствуешь. Анна хочет верить в лучшее, Тайлер пытается сохранить контроль. Но с каждой минутой их спаситель ведёт себя всё более неуместно,
Отец Керри Фернандес верил, что правительство скрывает от людей лекарство от всех болезней. Когда он умирает, девушка приезжает в его город, чтобы разобраться с наследством. Долгов и юридических проблем оказывается больше, чем денег, но среди бумаг находится патент на устройство, которое якобы лечит за десять минут. Агентство отказывается его сертифицировать, и это только подогревает интерес. Керри встречает бывших знакомых отца - людей разной степени эксцентричности. Каждый из них добавляет