Вчерашняя кинозвезда Ник Кассино смотрит, как новые лица занимают его место в боевиках. Он решает вернуться на экраны и для этого едет в Италию. Там он находит союзника: эксцентричного и неудачливого местного режиссёра, который соглашается снять с ним новаторское кино. Затея превращается в череду абсурдных неудач и переосмыслений. Вместо триумфального возвращения Ник получает весёлое путешествие, где каждый новый день приносит провал смешнее предыдущего. Режиссёр не помогает, а добавляет хаоса,
Андреа - консультант по трудоустройству, его брак с Лючией трещит по швам. Раз в неделю он пересекает границу неаполитанской ночной жизни и превращается в Октавию Меравилью, самую известную дрэг-квин города. Днём - рутина и угасающий семейный быт, ночью - сцена, блёстки и полное перевоплощение. Герой балансирует между двумя мирами, которые не должны пересечься. Под угрозой не только его брак, но и сама возможность быть собой. Чем дольше длится двойная жизнь, тем тоньше становится грань между