В захолустном городке, где правят скука и страх перед нечистой силой, пропадает местная звезда — квотербек. Трое подростков-изгоев, вроде Джимми и его друзей, от скуки и протеста решают создать метал-группу. Это их крик, способ бросить вызов унылому миру взрослых. Они шутят о сатане, потому что это страшнее всего для их благопристойных соседей. Но шутка оборачивается кошмаром. Город, и без того охваченный «сатанинской паникей», видит в их музыке не бунт, а прямое доказательство. Исчезновение
В выжженном Техасе Лия Морроу моет кружки в кафе, а её сосед Картер врывается с картой и безумной идеей. Он нашёл старые записи её деда о дождевых ритуалах. Всё крутится вокруг заброшенной насосной станции с оборудованием сороковых годов. Они копаются в пожелтевших дневниках, находят обрывки формул «синтеза облаков». Картер ковыряется в панели управления, бормоча про колдовство вместо физики. Им мешает мэр Харрисон, который хочет построить на месте станции завод. А молодой метеоролог Эмили Сото
Джон, плотник из Грейсвилля, нашёл в комоде отца потёртую карту. Он бросил всё и ушёл, оставив жене записку. По дороге к нему пристала Эмили, девчонка-беспризорница. Она была колючей и недоверчивой. Вместе они шли через полуразрушенные мосты и Гнилые Болота. В Заброшенном элеваторе слепой старик предупредил их о Торговцах пустыми обещаниями. Ночью Эмили украла карту, попала в беду, и Джон её спас. Она сказала, что думала, он такой же лузер, как её отец. Потом были Соляные пещеры, где Харланд