Семья приезжает в Новый Орлеан, надеясь, что старые раны наконец заживут. Но тишина в новом доме оказалась обманчивой. Сначала дети стали находить странные знаки, будто кто-то невидимый водил их руками по стенам. Потом Рэйчел увидела её — куклу. Жуткую, до мелочей похожую на их погибшую дочь. Холодный ужас поселился в сердце. С каждым днем тревога росла. В подвале пошли трещины, будто дом проваливался в какую-то древнюю тьму. Рэйчел чувствовала, что это место хранит чужое горе, чужую тайну,
В старом квартале Сан-Франциско жизнь брата и сестры, Эмилио и Лины, похожа на заезженную пластинку. Он — механик, чьи руки вечно в машинном масле, она — студентка-архитектор с головой в чертежах. Их мирок — гараж, кафе «Blue Mug» и вечное ворчание соседки Марго. Но привычный ход вещей рушится, когда в их жизнь входит Джейс, сын застройщика. Он предлагает Лине блестящую стажировку, не рассказывая, что её родной гараж пойдёт под снос. Эмилио, узнав правду, в ярости ломает дверь в офисе Джейса.
Брат с сестрой, Нейтан и Карла, живут на окраине Феникса, застряв в долговой яме. Они должны Ростовщикам с улицы Магнолий, и счет идет на дни. Чтобы собрать деньги, Нейтан ворует аккумуляторы, а Карла хитрит с кассой в кафе. Но коллекторы находят их первыми. Марко, с татуировкой змеи на шее, поджигает их гараж с мотоциклом. Это уже не предупреждение, а война. В отчаянии они решают ударить в ответ. Сорвав с Марко медальон, Нейтан узнает адрес конторы — заброшенный мясокомбинат. Карла мастерит