Кожаный кошель, выпавший из седла раненого рыцаря, находит крестьянский мальчик Альберто. Он возвращает находку незнакомцу и тем самым спасает тому жизнь. Вскоре выясняется: спасённый - сам император Священной Римской империи Фридрих Барбаросса, который ведёт армию на Милан. Альберто оказывается между долгом перед своим народом и благодарностью монарху. Император видит в мальчике живой символ той Италии, которую хочет объединить силой. Для крестьянской семьи да Гузано покровительство Барбароссы
В старом особняке, где когда-то жила семья, теперь снимают кино. Но не то, что покажут в кинотеатрах. Ночью в подвал спускаются девушки, и обратно они уже не выходят. Режиссёр Алекс Шерба ищет актрис для своего первого полнометрального фильма. Он проводит кастинги, задаёт унизительные вопросы, требует раздеться. Девушка Джинетт проходит этот отбор, между ними завязывается роман. Однажды она находит серёжку пропавшей подруги. Алекс ведёт себя всё более странно и опасно. Джинетт начинает