Пятеро молодых людей приезжают в заброшенный дом посреди леса. В подвале они находят магнитофонную запись и старинную книгу, которую не стоит читать вслух. Плёнку включают, и с закатом тишина сменяется скрежетом и голосами из темноты. Герои попытаются запереть двери и не смотреть по сторонам, но лес вокруг слишком глухой, а вызванные силы не уйдут просто так. Сэм Рэйми снимает происходящее грубо и намеренно некрасиво: камера летит сквозь кусты, кровь заливает стены, а тело перестаёт слушаться
В коридорах власти пахнет чужим. Правительственный агент, привыкший смотреть в лицо угрозе, находит нечто, что перечёркивает все инструкции: заговор, в котором люди - лишь почва для посадки. Чужая раса готовит плацдарм, и их оружие - не пушки, а жидкость, превращающая солдат в нечто большее. Агент принимает удар на себя. Сыворотка, предназначенная для врага, входит в его кровь, ломая человеческий потолок. Теперь он - Прототип, первая версия нового вида, и его тело хранит секрет, который