Загнанный в тёмный угол леса мальчик оказывается в лапах ведьмы, которая уже разводит огонь, чтобы изжарить его. Отчаяние сменяется холодной решимостью. Чтобы выиграть время, он начинает рассказывать истории. Не простые, а жуткие, полные теней и шепота. Он говорит о призраках, бродящих в ночи, о чудовищах, что прячутся за каждым деревом. Слова льются рекой, живые и пугающие. И ведьма, сперва лишь терпящая эту болтовню, невольно прислушивается. Её взгляд, полный голода, понемногу тускнеет,
Бывший коп Джек Морроу живёт в съёмной однушке, пьёт кофе из жестяной кружки, на дне которой застрял чей-то зуб. Его прошлое не отпускает. Бывший напарник Винс Картер приносит ему дело о пропавшей официантке, намекая, что замешан Ривас — человек, которого все боятся. Джек соглашается, зная, что назад пути не будет. Расследование начинается с ломбарда, где ему вручают окровавленную заколку. Старик шепчет про какое-то видео с вечеринки Риваса. В ту же ночь к Джеку приходят двое с битами. Он
Семья Харпер переезжает в старый дом, надеясь на новое начало. Но покой здесь оказался обманчив. В кладовке Линда находит дневник с тревожными записями прошлых жильцов. Бен, младший сын, слышит ночью в ванной стук по кафелю и говорит о запахе мокрого пепла. Джон, отец семейства, списывает всё на сквозняки и старые трубы. Тени в коридоре начинают ложиться под неправильным углом. Эмили в саду слышит голос, зовущий её, — голос матери, хотя Линды нет дома. А потом Бен пропадает на несколько часов и