Осень 1944 года, Будапешт под нилашистским террором. Четверо старых знакомых коротают вечер в кабачке хозяина заведения. Заходит пятый: фотограф Кесаи, инвалид войны. За окнами бомбят и арестовывают, но внутри пока держится привычная болтовня о пустяках. Часовщик Дюрица прерывает её вопросом. Странным, почти шуточным. Но шутка не отпускает: каждый чувствует, что ответить на неё придётся не словами. На следующий вечер компания снова собирается, и прежние приятели оказываются по разные стороны
Лацко ловит лягушек и проказничает с деревенскими ребятами. Он ещё маленький, католический мальчик, которого усыновила еврейская семья без наследника. Венгрия, время нацистского вторжения, и пока его мир состоит из игр и шалостей. Но детство кончается раньше, чем он успевает это понять. Взрослые вокруг начинают исчезать, привычный быт трещит, и Лацко оказывается перед выбором, которого не должен делать ребёнок. Сказка, в которой он жил, разбивается о реальность, и мальчику приходится решать,